MILAN, le 28 septembre 2020 — CCC Holdings Europe S.p.A. (« CCCHE »), une holding établie en Italie, opérant dans l’industrie du chauffage, de la ventilation, la climatisation et la réfrigération (CVCR), annonce aujourd’hui que le fonds Italian Energy Efficiency Fund II (« IEEF II ») est entré au capital de CCCHE avec un investissement initial de 18 millions d’euros.
Les fonds IEEF II et Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica, tous deux gérés par Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica SGR S.p.A. (« FIEE SGR »), sont les principaux fonds italiens et parmi les plus grands fonds européens spécialisés dans l’efficacité énergétique pour la transition énergétique. Créé en 2014, FIEE SGR est présidé par Fulvio Conti, ancien CEO d’Enel et ancien président de Telecom Italia, et opère sous la direction conjointe des CEO Andrea Marano et Raffaele Mellone. Après un investissement réussi dans son premier fonds, FIEE SGR a lancé son deuxième fonds en août 2020 – IEEF II –, avec un montant de 127,5 millions d’euros mobilisé lors de la première collecte de capitaux, soit au-dessus de l’objectif initial de 100 millions d’euros, et une taille visée de 175 millions d’euros d’ici la fin de l’année. L’IEEF II compte comme investisseurs la Banque européenne d’investissement (BEI) et la compagnie d’assurance Aviva (l’une des plus grandes au monde). Lamse S.p.A. (société holding d’Andrea Agnelli et de sa sœur Anna) et Maurizio Cereda (ancien directeur général adjoint et directeur de Mediobanca) figurent parmi les autres associés de ces fonds.
« Nous sommes honorés d’accueillir un investisseur institutionnel aussi prestigieux parmi nos actionnaires, aux côtés de nos investisseurs initiaux Italmobiliare S.p.A., et Luca et Alberto Pretto. Nous sommes bien placés pour finaliser notre objectif d’engagement de fonds propres de 75 à 100 millions d’euros d’ici le début de 2021 » a déclaré Greg Deldicque, CEO de CCCHE. « Cette augmentation de capital nous permet de réaliser les actions prévues pour développer de manière significative les deux sociétés déjà acquises, ainsi que pour procéder à notre prochaine acquisition, en route vers la création d’une société de plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires ».
Raffaele Mellone, fondateur et co-CEO de FIEE SGR, affirme « CCCHE offre à IEEF II une occasion unique d’investir dans les technologies de pointe en matière d’efficacité énergétique et de réfrigérant naturel dans le domaine du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération, qui est de loin le plus grand consommateur d’énergie pour les bâtiments ». Et Andrea Marano, également fondateur et co-CEO de FIEE SGR, ajoute « Les deux premières sociétés de CCCHE, Enex S.r.L et Roen Est S.p.A., disposent de technologies de pointe en matière d’efficacité énergétique dans des produits clés tels que les racks réfrigérants, les groupes d’eau glacée, les pompes à chaleur et les échangeurs de chaleur. Les aider à se développer aura un impact significatif sur l’empreinte CO₂ de l’Europe. »
CCCHE investit pour prendre le contrôle d’entreprises européennes sur le marché intermédiaire, spécialisées dans le secteur CVCR et dont le chiffre d’affaires se situe entre 10 et 150 millions d’euros. Les investissements vont des sociétés productrices d’équipements d’origine (OEM) aux fabricants, des sociétés de service aux installateurs et des sociétés de vente en gros aux distributeurs. La holding est dirigée par l’entrepreneur Greg Deldicque, un pionnier de l’industrie du CVCR, soutenu par des conseillers de longue date, Didier Da Costa, Eric Parrot et Jean-Pierre Xiberras.
M. Deldicque ajoute : « Le fait que CCCHE mise sur les entreprises du marché intermédiaire du CVCR et leurs capacités opérationnelles offre de solides avantages aux entreprises du groupe, à leurs équipes dirigeantes et aux vendeurs potentiels ».
CCCHE favorise les investissements dans des sociétés à toutes les étapes de leur cycle de vie, de leur développement commercial à leurs transformations, de leur rentabilité (y compris en cas d’excédent brut d’exploitation négatif ou de cash-flow libre dégagé par l’entreprise) aux opérations de détourage (carve-out) et de fusions-regroupements (roll-up). Forte de ses valeurs, tous ses investissements sont guidés par une approche éthique et collaborative.
CCCHE, déjà en pourparlers avancés pour plusieurs autres acquisitions potentielles, reste ouverte à toutes les nouvelles opportunités.
Orrick Herrington & Sutcliffe LLP a conseillé CCCHE. Le conseil de FIEE SGR est Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners.
Pour davantage d’informations : https://coldchaincapital.com, http://www.fieesgr.com/
###CONTACTS MÉDIAS UNIQUEMENT
Greg Deldicque
CCC Holdings Europe S.p.A.
+34 634 908 925
gdeldicque@coldchaincapital.com